На праздник к детям пришли переодетые Баба Яга и Кощей Бессмертный, они украли с новогодней елки волшебные буквы, без которых новый год и Дед Мороз со Снегурочкой не придут. Но дети ласково попросили и развеселили своими песнями и танцами Бабу Ягу и Кощея, и буквы были возвращены на елку и чудо свершилось!